カッパＨＤが大幅安、ＴＯＢと同時に増資を発表、株式が希薄化

　カッパ・クリエイトホールディングス <7421> が朝高後、午前１０時過ぎに５９円安の１０４８円付近に下げてもみ合い、その後はさらに売られている。午前１０時２３分には１２１円安（１０．９％安）の９８６円まで下落した。 　２７日午前１０時に、コロワイド <7616> が子会社を通してカッパＨＤへのＴＯＢ（公開買い付け）を発表。ＴＯＢ価格となる１０４８円にサヤ寄せしたほか、追加で第三者割当増資を実施するため、株式の希薄化がさらなる売りにつながっている。 　コロワイドはカッパＨＤ株の過半数である５０．５０％の保有を目的にＴＯＢ及び第三者割当増資の引き受けを実施。ＴＯＢ価格１０４８円は２４日の終値１１０７円に対して５．３３％のディスカウントになった。 　第三者割当増資の金額はＴＯＢの応募数によって変更となり、現在カッパＨＤの筆頭株主である神明ホールディングス（２８．３０％保有）がＴＯＢに賛同すると表明しているものの、他に応募がなかった場合は、増資は最大で約１５１６万株に。また、応募が買付予定数の上限である３８．２０％を達した場合は、増資は最小の約５８４万株となる。 　増資による希薄化は、最大で発行済株式総数の３２．５１％、最小で１２．５１％となる。第三者割当増資により調達する１５８億８８９３４万円（最大）は、既存店舗の設備増強や新規出店、既存借入金の返済などに充てられるという。 　コロワイドの株価はＴＯＢ発表後に買われ、後場に４９円高の１３３０円まで買われている。（編集担当：片岡利文）