日立キャピタルは３連騰、連続最高純益更新・連続増配を見直し割安修正買いが増勢

　　日立キャピタル <8586> は、２７円高の２７２５円で寄り付き３日続伸している。今年１０月２７日に発表された今３月期業績の上方修正、最高純益更新幅の拡大や連続増配を見直し割安株買いが増勢となっている。親会社の日立製作所 <6501> が、１１月１９日にイタリアの防衛・航空大手から鉄道車両・信号事業を買収するなどインフラ関連事業を強化すると報道されて年初来高値を更新したこともフォローし、英国で親会社と鉄道事業を積極展開する同社株に関連株人気期待も高まっている。 ■グローバル事業の４極向けの取扱高が２ケタ増と好調に推移 　　同社の今３月期業績は、第２四半期（２Ｑ）累計業績が、期初予想を上ぶれて前年同期比１０．１％増収、１８．８％経常増益、１５．４％純益増益と続伸して着地したことを踏まえて上方修正された。２Ｑ累計業績は、国内事業では、社会インフラ、環境・再生エネルギーなどの注力６分野に経営資源をシフト、消費者向け事業の縮小や消費税増税の反動減で伸び悩んだが、グローバル事業では欧州、米州、中国、ＡＳＥＡＮの４極で成長戦略を推進、英国の消費者・法人向け事業の拡大やポーランドやカナダなどへのビークルソリューション事業の積極展開などで４極向け取扱高が、揃って２ケタ増と伸び、利益が、期初予想を２５億円～２３億円上ぶれて着地した。 　　３月通期業績は、期初予想より営業収益を１５億円、経常利益を２６億円、純利益を１７億円それぞれ引き上げ、純利益は、２４８億円（前期比１１．７％増）と連続した過去最高更新を見込んでいる。配当は、中間期・期末配当を期初予想の各２５円から２７円にアップさせ、年間配当を５４円（前期実績４８円）と予定、連続増配幅を拡大させる。 ■ＰＥＲ１２倍台、ＰＢＲ１．０７倍の割安修正で三角保ち合いを上放れ 　　株価は、今期業績の連続最高更新・増配予想を評価してつけた２９４２円の戻り高値から全般相場の波乱展開とともに、２３０４円まで調整、ＰＢＲ１倍割れは下げ過ぎとしてリバウンド、今期業績の上方修正・増配を手掛かりに２８７５円まで買い進まれ２５日移動平均水準を前に三角保ち合いに煮詰まり感を強めているところである。ＰＥＲは１２倍台、ＰＢＲは１．０７倍、配当利回りは１．９８％といずれも市場平均を下回って割安であり、保ち合いを上放れ戻り高値抜けから昨年１２月につけた上場来高値３１６０円へのキャッチアップを強めよう。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）