【為替本日の注目点】米ＧＤＰ速報が上昇のカギ、豪ドル安が目立つ

　ＮＹ市場 　ドル円は失業保険申請件数が１５年ぶりの低水準だったことで上昇。株式市場も３日ぶりに大幅な反発を見せたこともあり、１１８円５０銭までドル高が進むが、上値の抵抗帯と見られる１１８円８０銭を試すには至らず。ユーロドルは一進一退。これまでのような１．１を目指す動きは見られないものの、上値も限定的。１．１３台前半で取引を終える。　 　株式市場は３日ぶりに大幅に上昇。軟調な展開だったが、午後に原油が上昇したことや、好調な経済指標と企業業績も追い風となり、ダウは２２５ドル上昇。債券相場は反落。失業保険申請件数が１５年ぶりに低水準を見せたことが売り要因に。長期金利は１．７６％台まで上昇。金は大幅に続落し１２５５ドル台に。原油は一時４３ドル台まで売られたが引けに掛けて反発し小幅高。　 　新規失業保険申請件数　　　　→　２６．万件 　１２月中古住宅販売成約指数　→　－３．７％ 　ドル／円 １１７．８３　～　１１８．５０ 　ユーロ／ドル １．１２７９　～　１．１３６８ 　ユーロ／円 １３３．３１　～　１３４．０７ 　ＮＹダウ ＋２２５．４８　→　１７，４１６．８５ドル 　ＧＯＬＤ －３０．００　→　１，２５５．９０ドル 　ＷＴＩ ＋０．０８　→　４４．５３ドル 　米１０年国債 ＋０．０４０　→　１．７６４％ 　本日の注目イベント 　豪　　　豪第４四半期生産者物価指数　 　日　　　１２月消費者物価指数　 　日　　　１２月失業率　 　日　　　１２月鉱工業生産　 　独　　　独１２月小売売上高　 　欧　　　ユーロ圏１月失業率　 　欧　　　ユーロ圏１月消費者物価指数（速報値）　 　米　　　１０－１２月期ＧＤＰ（速報値）　 　米　　　１月シカゴ購買部協会景気指数　 　米　　　１月ミシガン大学消費者信頼感指数（改定値）　 　加　　　カナダ１１月ＧＤＰ　 　さすがにＮＹ株式市場は３日ぶりに大幅な反発を見せ、ドル円も再び１１８円５０銭まで上昇しました。新規失業保険申請件数が２６．５万件と、実に２０００年以来１５年ぶりの低水準です。今年に入ってからは、これまでの２８－２９万件からやや悪化して、３０万件を超える週が多く、労働市場も息切れを見せ始めた印象もありましたが、２６．５万件とはややサプライズです。 　問題はこのまま低水準が継続されるかどうかですが、米労働市場の改善は続くとの見方が優勢です。前日発表されたＦＯＭＣでも、米景気の着実な回復が記述されていましたが、整合的とも言えます。　 　それでもドル円は１１７円台から１１８円台でのもみ合いが続いています。下値も徐々に底堅くなってはいますが、上値は１１８円４３銭辺りにある日足の「雲」の上限に見事にキャップされています。先ずは１１８円５０銭を超えることと、その上の１１８円８０銭ー１１９円の「壁」を超えることが上昇の条件になります。　 　ドル円は「三角保ち合い」（さんかくもちあい）を形成している過程にいます。１２月８日の１２１円８５銭を頂点とするレジスタンスラインと、１０月１５日の１０５円２０銭を底値とするサポートラインが徐々に収斂しています。上抜けするためには１１９円５５銭程度まで上昇する必要があり、逆に、下抜けするには１１７円５０銭辺りを抜ける必要があります。まだどちらとも言えませんが、今夜発表される米１０－１２月期ＧＤＰ速報値がカギを握っているかもしれません。 　豪ドル円の下げが目立ってきました。昨日の海外市場では、昨年１０月１６日に記録した９１円７５銭を割り込み、９１円３８銭まで豪ドル安が進む場面もありました。これは、「円が強い」というよりも、「豪ドル安」が主因です。１０月１６日の豪ドル／米ドルは０．８６８６でしたが、昨日の安値は０．７７２０と、１０００ポイント以上も豪ドルが下落しています。この間、ドル円はそれ程大きな変化は見られません。 　資源価格の下落に加え、先週カナダが予想外の利下げに踏み切ったことで、同じ資源国のオーストラリアにも同じ連想が働き「利下げ観測」が強まったことが背景かと思われます。また、もともと「ドル高基調」がトレンドとして底流にあったことも作用しています。昨日の底値の９１円３８銭は「週足」の雲の下限で止められています。今後この水準を割り込めば、９０円という節目と、昨年２月の８８円台前半がターゲットになる可能性もあります。 　今日のドル円は上述のように、１１８円台半ばを超えるられるか、またその上の「壁」を乗り越えられるかが焦点です。それには、日経平均株価の大幅上昇が不可欠かと思われます。反対に上値が重いとすれば、いつものように、１１７円台に向かって下落するパターンに入るかもしれません。だた、勢いによっては上抜けがあるかもしれないため、ショートメイクは慎重に。レンジは１１７円８０銭～１１８円８０銭程度にします。 　今朝の東京地方は５時半ころから雨が雪に変わってきました。このまま振り続けることはない模様ですが、昨年は２月に２度も大雪が降り混乱しました。雪国の人にとっては「何を馬鹿なことを・・・」と言ったところでしょうか。都心は本当に雪には弱いです。良い週末を・・・・・。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ・メディア事業部）