【高見沢健のマーケット＆銘柄ウオッチ】不二越は２０２０年の１株利益１４０円へ、株価割安

　　飛躍期を迎えた不二越 <6474> に注目したい。主力取引先のトヨタやホンダ、デンソーなど自動車関連が好調なほか、北米や中国向けも堅調が見込まれ、１４年１１月期は売上高２０５０億円（前期比１６．７％増）、営業利益１７０億円（同３７．８％増）、純利益１００億円（同４９．１％増）、１株利益４０円２３銭（従来予想３２～３４）の見通し。 　　今後は世界最速の小型ロボットや省エネ・油圧ユニット、航空機エンジン用特殊ブローチなど高シェア製品の本格寄与が予想されるため２年後の１６年１１月期に売上高２５００億円、営業利益２５０億円、さらに、東京五輪が開催される２０年１１月期には売上高４０００億円、営業利益６００億円の目標を掲げている。この時点で海外売上高比率６０％（２４００億円）の達成を目指す。 　　１株利益を試算すると１６年１１月期６４円３６銭、２０年１１月期１４０円８０銭が予想され、先週末の株価６２３円は買い余地が大きい。なお、今期は２円増配の８円配当を予定している。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）