モーニングスター、「ファンドオブザイヤー２０１６」を受賞した４０ファンドを発表

　モーニングスターは１月３０日、国内の公募追加型株式投資信託約５０００本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、２０１６年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンド合計４０本を「ファンド オブ ザ イヤー ２０１６」に選定し、発表した。１９９９年の発表から数えて今回が１８回目。表彰式に先立ち、今回の選定過程を振り返ってあいさつに立ったモーニングスター代表取締役社長の朝倉智也氏は、「市場が荒れるほどにアクティブ・ファンドの価値は際立つ」と、アクティブ・ファンドを表彰している同賞の価値を強調した。 　受賞ファンドは以下のとおり。「国内大型株部門」（対象ファンド：６１７本）の最優秀ファンド賞は、「スパークス･新･国際優良日本株ファンド」＜愛称：厳選投資＞（スパークス・アセット・マネジメント）。同ファンドは３年連続３回目の最優秀ファンド賞の受賞になった。優秀ファンド賞＝「日本好配当株投信」（野村アセットマネジメント）、「みずほ好配当日本株オープン」（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント）、「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）＜愛称：ＮＯ.１＞（ピクテ投信投資顧問）。 　「国内株式中小型部門（対象ファンド数：２５０本）の最優秀ファンド賞は、「スパークス･プレミアム･日本超小型株式ファンド」＜愛称：価値発掘＞（スパークス・アセット・マネジメント）。優秀ファンド賞は、「三井住友・配当フォーカスオープン」（三井住友アセットマネジメント）、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」（東京海上アセットマネジメント）。 　国内株式部門で、大型株・中小型株の２部門で最優秀ファンド賞を受賞したスパークス・アセット・マネジメントの取締役ＣＩＯ常務執行役員の藤村忠弘氏は、「販売会社、受益者の方々の理解と協力があって安定的な資金が維持できてこそ、良いパフォーマンスが残せる。また、３年連続で最優秀ファンド賞を受賞できたことは、独立系の運用会社として『頑張れ』という激励の意味もあると思う。その期待に応えたい」と挨拶した。 　「国際株式型部門」（対象ファンド数：１１２３本）の最優秀ファンド賞は、「日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）」（アムンディ・ジャパン）。同ファンドは１４年に優秀ファンド賞を受賞している。優秀ファンド賞は、「ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン」（ブラックロック・ジャパン）、「インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）」＜愛称：世界のベスト＞（インベスコ・アセット・マネジメント）、「ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）」（ピクテ投信投資顧問）、「ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」＜愛称：ゴールデンルーキー＞（アセットマネジメントＯｎｅ）、「グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）」（日興アセットマネジメント）。 　国際株式型部門で最優秀賞ファンド賞を受賞したアムンディ・ジャパンの運用戦略部長ヴァイスプレジデントの茂知己氏は、「米国で伝説といわれるファンドを、日本で初めて紹介し、ＳＭＢＣ日興証券と三井住友銀行という優れた販社の支援を得て、大きく育てていただいた。ファンドマネージャーのマシュー・マクレナンは、投資する銘柄を選ぶ際に、家を買う時と同じ慎重さで選ぶという。すなわち、２０年－３０年の投資だと思って選んでいることが、長期のパフォーマンスを支えている」と好パフォーマンスの背景を紹介した。 　「債券型部門」（対象ファンド数：１６７０本）の最優秀ファンド賞は「みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）」（アセットマネジメントＯｎｅ）。優秀ファンド賞は「高利回り社債オープン（毎月分配型）」（野村アセットマネジメント）、「ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）」（ドイチェ・アセット・マネジメント）、「ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）」（ドイチェ・アセット・マネジメント）、「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」＜愛称：円のソムリエ＞（アムンディ・ジャパン）、「野村インド債券ファンド（毎月分配型）」（野村アセットマネジメント）、「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」＜愛称：世界のいしずえ＞（三菱ＵＦＪ国際投信）、「バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）」（三井住友トラスト・アセットマネジメント）。 　債券型部門で最優秀賞ファンド賞を受賞したアセットマネジメントＯｎｅの外部委託運用グループ長の宗田秀俊氏は、「昨年１０月に４社の統合によって生まれた新会社が、１６７０本という多くのファンドの中から最優秀ファンド賞に選ばれた意義は大きい。運用を委託する米ロード・アベット社は、地道で愚直な運用で知られる伝統的な運用会社。このような会社こそ、ＡＩ（人工知能）やロボットに勝る価値を実現できる」と喜びを語った。 　「ＲＥＩＴ型部門」（対象ファンド数：３９４本）の最優秀ファンド賞は、「アジア好利回りリート･ファンド」（三井住友アセットマネジメント）。同ファンドは１４年に優秀ファンド賞を受賞している。優秀ファンド賞は、「フィデリティ･ＵＳリート･ファンドＢ（為替ヘッジなし）」（フィデリティ投信）、「Ｊ－ＲＥＩＴ･リサーチ･オープン（毎月決算型）」（三井住友トラスト・アセットマネジメント）、「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）」（野村アセットマネジメント）、「フィデリティ･Ｊリート･アクティブ･ファンド」（フィデリティ投信）、「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）」（ニッセイアセットマネジメント）。 　ＲＥＩＴ型部門で最優秀賞ファンド賞を受賞した三井住友アセットマネジメント株式運用グループのシニアファンドマネージャー秋山悦朗氏は、「１１年９月に設定した時は、わずか７０００万円足らずだったファンドが、今や２０００億円の残高になり、このような賞をもらえるほどに成長したことは夢のようだ。アジアのリートは自社運用にこだわっている。シンガポールや香港の拠点では現地採用のローカルスタッフも採用している。リート運用チームを一段と進化させて、優れた運用の期待に応えていきたい」と語った。 　「バランス(低リスク)型部門」（対象ファンド数：６７本）の最優秀ファンド賞は、「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」＜愛称：円奏会＞（東京海上アセットマネジメント）。同ファンドは１５年に続いて２年連続で最優秀ファンド賞の受賞。優秀ファンド賞は、「投資のソムリエ」（アセットマネジメントＯｎｅ）、「しんきん世界アロケーションファンド」＜愛称：しんきんラップ(安定型)＞（しんきんアセットマネジメント投信）、「ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定コース）」＜愛称：ゆめラップ＞（ＨＳＢＣ投信）。 　バランス（低リスク型）部門で最優秀賞ファンド賞を受賞した東京海上アセットマネジメント運用戦略部シニアファンドマネージャーの山崎晃樹氏は、「バランスファンドはファンドの運用に携わる関係者が多い。２年連続、この厳しい市場環境にあって最優秀ファンド賞を受賞できたことは、安定した収益を提供できた証であり、誇らしく思えるとともに、ほっとする。１７年も力を尽くして、良いパフォーマンスの維持に努めたい」と決意を語った。 　「バランス(安定)型部門」（対象ファンド数：１０９本）の最優秀ファンド賞は、「スマート･ファイブ（毎月決算型）」（日興アセットマネジメント）。優秀ファンド賞は、「インベスコ プレミア･プラス･ファンド」＜愛称：真分散革命＞（インベスコ・アセット・マネジメント）、「アセットアロケーション･ファンド(安定型)」＜愛称：らっぷちゃん＞（三井住友アセットマネジメント）。 　バランス（安定）型部門で最優秀ファンド賞を受賞した日興アセットマネジメント常務執行役員プロダクト＆マーケティング共同グローバルヘッドの面川秀之氏は、「スマート・ファイブは、名前のとおり５つの資産に分散投資する。株式、債券、リートに加え、金も投資対象にし、リスク・パリティで資産配分しているところに特徴がある。ダウンサイドリスクを極力抑えたファンドなので、現在の市場環境へのソリューションとしてご検討いただきたい」とファンドを紹介した。 　「バランス(安定成長)型部門」（対象ファンド数：２５３本）の最優秀ファンド賞は、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」＜愛称：グランツール＞（シュローダー・インベストメント・マネジメント）。優秀ファンド賞は、「ＪＰＭ ベスト･インカム(毎月決算型)」（ＪＰモルガン･アセット･マネジメント）、「ＧＣＩエンダウメントファンド(成長型)」（ＧＣＩアセット・マネジメント）。 　バランス（安定成長）型部門で最優秀ファンド賞を受賞したシュローダー・インベストメント・マネジメント代表取締役社長の柏木茂介氏は、「２００年を超える歴史があるシュローダーの中で、マルチアセット運用は７０年前にスタートし、１６年９月末現在で８５名のスペシャリストが約１２兆円の資産を運用している。受賞ファンドは１１年６月に香港で設立し、１３年に日本で提供開始した。インカムを追求しつつ、機動的にアセットアロケーションを変更しリスク管理するファンドだ。是非、日本でも多くの方にご活用いただきたい」と語った。 　「バランス(成長)型部門」（対象ファンド数：３５７本）の最優秀ファンド賞は、「フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり」（フィデリティ投信）。優秀ファンド賞は「北米ハードアセット・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり」（三菱ＵＦＪ国際投信）、「あおぞら･ＵＳトリプルプラス･ファンド（年４回決算型）」（あおぞら投信）。 　バランス（成長）型部門で最優秀ファンド賞を受賞したフィデリティ投信の執行役投信ビジネス本部長の新弘行氏は、「フィデリティは、『ＵＳリート』や『ＵＳハイ・イールド』が良く知られていて、販社の方から、“サテライト商品ばかりですか”といわれることもあった。今回、コア資産といえるバランス型で最優秀賞をいただき大変うれしく思う。インカムに着目したバランスファンドとして引き続き皆さまの期待に応えていきたい」と喜びを語った。（写真は、「ファンドオブザイヤー２０１６」の授賞式の様子）