モーニングスターが優れたアクティブ投信を表彰する「ファンド　オブ　ザ　イヤー２０２０」の受賞３７本を発表

　投資信託の評価機関であるモーニングスターが、毎年、国内の追加型株式投資信託約５５００本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード「ファンド　オブ　ザ　イヤー」の２０２０年の受賞ファンドが２月１日に発表された。２２回目となる今回は、７部門で最優秀ファンド賞６ファンド、優秀ファンド賞３１ファンド、合計３７ファンドが受賞した。従来は、受賞会社を集めた授賞式で発表していたが、今回は、コロナ禍による緊急事態宣言が発出されている中での発表となり、オンライン授賞式を開催した。 　「国内株式型　部門」（対象ファンド数９０８本）は、日経平均株価が約３０年ぶりの高値になるなど、２年連続の上昇相場となり、グロース型を中心に８割以上のファンドがプラスのリターンとなる中での激戦となった。最優秀ファンド賞は、野村アセットマネジメントの「情報エレクトロニクスファンド」で２年連続の最優秀ファンド賞受賞となった。優秀ファンド賞は、コモンズ投信の「ザ・２０２０ビジョン」、三菱ＵＦＪ国際投信の「未来イノベーション成長株ファンド」になった。 　「国際株式型（グローバル）　部門」（同５７９本）を取り巻く環境を見ると、ＮＹダウ、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダックの主要３指数が揃って史上最高値を更新するなど、米国株式の上昇が目立つ一方、ドイツのＤＡＸ指数は年間で３．５５％上昇、英国のＦＴＳＥ１００指数は年間で１４．３４％の下落となるなど、国によってパフォーマンスのバラツキがあった。日本を含めたグローバルな株価の動きを代表する「ＭＳＣＩワールドインデックス（配当込み、円ベース）」は年間で１０．０５％の上昇となり、類似ファンド分類別のトータルリターンは、全ての分類がプラスのリターンを獲得した。 　最優秀ファンド賞は三菱ＵＦＪ国際の「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド『愛称：ロイヤル・マイル』」。優秀ファンド賞は、日興アセットマネジメントの「グローバル・フィンテック株式ファンド」、インベスコ・アセット・マネジメントの「インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド『愛称：世カエル』」、三井住友トラスト・アセットマネジメントの「世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド」、三井住友ＤＳアセットマネジメントの「グローバルＥＶ関連株ファンド(為替ヘッジなし)『愛称：ＥＶ革命』」、アセットマネジメントＯｎｅの「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)『愛称：未来の世界』」、三井住友ＴＡＭの「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称：ＴＨＥ　５Ｇ』」、ティー・ロウ・プライス・ジャパンの「ティー・ロウ・プライス　世界厳選成長株式ファンド　Ｂコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」、大和アセットマネジメントの「ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－」。 　「国際株式型（特定地域）　部門」（同７１８本）では、各国・地域別のパフォーマンスに格差があり、史上最高値を更新した米国株式が好調だった一方、欧州は厳しい環境だった。また、上海総合指数は年間で１３．８７％の上昇となり、新興国の代表的な株価指数である「ＭＳＣＩエマージングマーケットインデックス（配当込み、円ベース）」は年間で１２．１２％上昇した。最優秀ファンド賞は、三井住友ＤＳアセットの「グローバルＡＩファンド(為替ヘッジあり)」で、２０１８年の優秀ファンド賞受賞しており、２度目の受賞となった。優秀ファンド賞は日興アセットの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称：イノベーティブ・フューチャー』」、野村アセットの「米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース」、明治安田アセットマネジメントの「明治安田米国中小型成長株式ファンド」、三井住友ＤＳアセットの「三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド」、ティー・ロウ・プライスの「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド『愛称：アメリカン・ロイヤルロード』」、アライアンス・バーンスタインの「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース(為替ヘッジなし)」、野村アセットの「野村　未来トレンド発見ファンドＢコース(為替ヘッジなし)『愛称：先見の明』」。 　「安定資産（債券・バランス安定）型　部門」（同１６６２本）では、類似ファンド分類別のトータルリターンを見ると、資産クラス別で債券の投資比率を高めているファンドが多く属している中、６割以上の分類がプラスとなっており、うち、「国際債券・オセアニア（為替ヘッジあり）」は１８．５７％と好成績だった。一方で、「国際債券・エマージング・単一国（為替ヘッジなし）」がマイナス７．１１％、「国際債券・ハイイールド債（為替ヘッジなし）」がマイナス３．６６％など相対的にリスクが高いとされる債券が苦戦を強いられた。最優秀ファンド賞は、アセマネＯｎｅの「投資のソムリエ」で、２０１６年、１８年、１９年に優秀ファンド賞を受賞しており４回目の受賞となった。優秀ファンド賞は、ラッセル・インベストメントの「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型『愛称：ライフポイント 安定型』」、シュローダー・インベストメント・マネジメントの「シュローダーＹＥＮターゲット（１年決算型）」、大和アセットの「マンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略ファンド『愛称：スマレバ』」、アセマネＯｎｅの「リスク抑制世界８資産バランスファンド『愛称：しあわせの一歩』」。 　「バランス (成長)型　部門」（同８９７本）は、類似ファンド分類別のトータルリターンを見ると、第１位の「バランス」が３．９４％、第２位の「ターゲットイヤー２０３１～」が３．９２％、第３位の「ターゲットイヤー２０２１～２０３０」が２．９０％となり、いずれも低調な動きとなった。最優秀ファンド賞は、ピクテ投信投資顧問の「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド『愛称：クアトロ』」で、２０１９年の優秀ファンド賞に続いて２回目の受賞。優秀ファンド賞は、三井住友ＤＳアセットの「人生１００年時代・世界分散ファンド（３％目標受取型）」、三井住友ＴＡＭの「世界経済インデックスファンド」。 　「オルタナティブ型　部門」（同５４０本）は、類似ファンド分類別のトータルリターンを見ると、ヘッジファンドがいずれもプラスとなった一方、コモディティとＲＥＩＴはいずれもマイナスと低調な運用成績になった。トータルリターンは、「ロング／ショート」が２．１６％と最も高い一方、「国際ＲＥＩＴ・オセアニア（為替ヘッジなし）」が５．５０％の下落、「東証ＲＥＩＴ指数連動型」が１３．７１％の下落などＲＥＩＴは厳しい成績になった。最優秀ファンド賞は野村アセットの「ダブル・ブレイン」で、２０１９年に優秀ファンド賞を受賞し２回目の受賞となった。優秀ファンド賞は、パインブリッジ・インベストメンツの「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド『愛称：未来インフラ』」、三井住友ＤＳアセットの「アジア好利回りリート・ファンド」、大和アセットの「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）」、三井住友ＴＡＭの「Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」。 　「ＥＳＧ型　部門（同１２９本）」については、２０２０年１２月末時点の純資産残高が５６５６億円と当部門に属しているファンドはこの１年間で純資産額を９０２億円増やしており、また、１２９本のうち直近５年に設定されたファンドは５６本と、近年注目度が向上している。優秀ファンド賞は、三菱ＵＦＪ国際の「ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド『愛称：ポジティブ・チェンジ』」、ピクテの「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジなし『愛称：エコディスカバリー』」、東京海上アセットマネジメントの「東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）」、イーストスプリング・インベストメンツの「イーストスプリング　新興国スタープレイヤーズ」。（情報提供：モーニングスター社）（図版は、ファンド　オブ　ザ　イヤー２０２０の特設サイトより）