業界最低コストの「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」が誕生、ＳＢＩアセットが「全米株式」と「米国高配当株式」を新設

　業界最低水準の運用コスト（信託報酬）を実現した「ＳＢＩ・バンガード」が「ＳＢＩ・Ｖ」と名称を改め、シリーズとして新ファンドが設定されることになった。ＳＢＩアセットマネジメントが設定する新ファンド「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド」が、６月１５日からＳＢＩ証券で販売開始される。設定は、ともに６月２９日。ともに、購入時手数料なし、さらに、全米株式、米国高配当株式に投資するインデックスファンドとしては、既存の同種のインデックスファンドの信託報酬率を下回る業界最低水準の手数料率で登場する。 　ＳＢＩグループと米国のインデッスクファンド最大手のバンガードは、２０１９年９月に「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を設定し、実質的な信託報酬率が年０．１％を下回る年０．０９３８％（税込み）という手数料率を打ち出して、業界に衝撃を与えた。その後、業界最低水準の手数料率をめざす三菱ＵＦＪ国際投信の「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」が税込み年０．０９６８％で続いたものの並ぶところまでは届かず、最低水準の信託報酬の地位を守っている（期間限定で信託報酬をゼロにした野村アセットマネジメントの「野村　スリーゼロ先進国株式投信」を除く）。このコストパフォーマンスが評価され、「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」は設定から、わずか１年７カ月余りで純資産残高が２０００億円を超えるファンドに成長した。 　新設の２ファンドは、「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）」が、「バンガード・トータル・ストック・マーケットＥＴＦ」を投資対象とし、米国株式市場全体の値動きに連動する投資成果をめざす。投資するＥＴＦの信託報酬を加味した実質的な信託報酬は、年０．０９３８％（税込み）で、類似インデックスファンドとして「楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）」があるが、そのファンドの実質的な信託報酬の年０．１６２％（税込み）を大きく下回る水準になった。 　また、「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式）」は、「バンガード・米国高配当株式ＥＴＦ」を投資対象とし、米国株式の高配当銘柄の値動きに連動する投資成果をめざす。実質的な信託報酬率は年０．１２３８％（税込み）で、類似インデックスファンドである「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（米国高配当株式）」の年０．１９２％（税込み）を大きく下回る水準になった。 　なお、「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」は、「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」に名称を変更する予定で、「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」として、米国を代表する米国株ファンドに、業界で最も低いコストで投資ができるインデックスファンドシリーズになる。（写真はイメージ。イメージ写真提供：１２３ＲＦ）（情報提供：モーニングスター社）