【為替本日の注目点】ＷＴＩ原油価格一時８４ドル台に

東京時間に１１４円６９銭まで上昇したドル円はＮＹでは上値を伸ばせず。米長期金利の上昇にもかかわらず利益確定のドル売りに押され、１１４円０８銭まで下げる。ユーロドルは１．１６台で小動き。値幅も３６ポイントと来週の金融政策会合を控え方向感が見えない展開。株式市場はまちまちながらダウは一時最高値を更新する場面も。ナスダックは６日ぶりに反落し、ダウとＳ＆Ｐ５００は上昇。債券は続落。長期金利は１．６５％台に上昇。金は続伸。原油も５日続伸し一時は８４ドル台を付ける。 ドル/円　　　　　１１４．０８　～　１１４．４０ ユーロ/ドル　　　１．１６２２　～　１．１６５８ ユーロ/円　　　　１３２．７４　～　１３３．２１ ＮＹダウ　　　＋１５２．０３　→　３５,６０９．３４ドル ＧＯＬＤ　　　　＋１４．４０　→　１,７８４．９０ドル ＷＴＩ　　　　　　＋０．９１　→　８３．８７ドル 米１０年国債　　＋０．０２０　→　１．６５７％ 【本日の注目イベント】 トルコ　トルコ中銀政策金利発表 欧　　　ユーロ圏１０月消費者信頼感指数（速報値） 米　　　新規失業保険申請件数 米　　　１０月フィラデルフィア連銀景況指数 米　　　９月景気先行指標総合指数 米　　　９月中古住宅販売件数 米　　　ウォラー・ＦＲＢ理事講演、講演（オンライン） 米　　　ウィリアムズ・ＮＹ連銀総裁、討論に参加 米　　　企業決算　→　ＡＴ＆Ｔ、ブラックストーン、インテル 　ドル円は昨日の東京時間に日経平均株価の上昇に歩調を合わせ、１１４円６９銭までドル高が進みましたが、その後の海外市場では上値を追う動きとはならず、結局ほぼ前日と同じ水準で戻ってきました。米債券はやや売られ長期金利は上昇しましたが、株式市場は底堅い動きを見せ、ＮＹダウは一時最高値を更新する場面もありました。ＷＴＩ原油価格は増加していると見られていた在庫が減少していたことを受け、８４ドル台まで上昇。約７年ぶりの高水準を付けています。原油価格の上昇が、ドル円でもドル買いを増加させるとの見立てから、原油価格の動きを睨みながら売買を行う手法も見られるとか。足元の原油価格の急上昇で今後、年末にかけて多くの物の値段が上昇する懸念も出て来ました。 　ベージュブックが公開され、全体として「米経済は緩慢ないし緩やかなペースで拡大している」と報告されていました。一部の地区では成長の減速が報告され、供給面の制約と新型コロナウイルスのデルタ変異株に対する懸念が活動に影響したとあります。また物価上昇については、供給不足と輸送面での障害、労働力の制約が影響しているとの認識が示されています。そうした状況から、「大半の地区は著しい価格の高騰を報告した」とし、「多くの企業は販売価格を引き上げた。これは力強い需要を背景に、企業でコスト上昇分を顧客に転嫁する能力が高まっていることを示唆している」と説明しています。 　依然として市場の大きなリスクとして受け止められている中国の大手不動産開発会社恒大は、自社の不動産管理部門「恒大物業」の売却交渉を打ち切ったことを発表しました。また香港市場では自社株式取引を２１日に再開するため、申請を行ったことも明らかにしています。恒大集団は９月２３日が期限だった米ドル建て債券の利払いが出来ず、３０日間の支払い猶予があったことから、１０月２３日にその期限が迫っています。ここで利払いが出来ないと、正式に格付け会社からデフォルトと認定されることになり、今後市場からの資金調達の道が閉ざされることになります。同社は「恒大物業」の株式５１％を保有しており、売却が進めば利払いも出来るのではと見られていましたが、交渉が打ち切りになったことで今後は、国内金融機関や政府の支援が焦点になります。 　前日のウォラーＦＲＢ理事に続き、クオールズＦＲＢ理事も１１月ＦＯＭＣでのテーパリング開始決定を支持する考えを示しました。クオールズ氏はロサンゼルスで行われた講演で、米金融当局による資産購入プログラムについて「こうした買い入れの縮小開始を１１月の会合で決定することを、私は支持するだろう」と述べました。ただ、現在の高インフレについては「一過性」だとの見方に賛同するとし、米当局は金融政策で「後手に回ってはいない」と言明しています。その上で、「過去数カ月、より広範囲にわたる物価は緩やかに上昇し始めている兆候があり、こうした動向を注視している」と述べています。（ブルームバーグ）同理事が依然として「物価上昇は一時的」との姿勢を崩していないことから、次回ＦＯＭＣで、「一時的」といった文言が声明文やパウエル議長の発言から削除されるのかどうかが、改めて注目されます。 　ドル円は底堅い動きを見せながらも、先週まで見られた力強い上昇力はやや影を潜めています。引き続き１１４円台半ばから１１５円にかけてのゾーンがレジスタンスになっています。米長期金利の推移に加えて、上でも述べたようにＷＴＩ原油価格の動きにも注意が必要です。本日のドル円予想は、１１３円９０銭～１１４円７０銭程度とみています。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ・メディア事業部）（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）