【為替本日の注目点】米６月のＮＦＰは３７．２万人の増加

６月の雇用統計の結果を受け、１３５円台後半で推移していたドル円は１３６円５６銭まで上昇。その後やや売りに押され、１３６円手前で越週。ユーロドルもドル高の勢いから１．０１１６まで下落。連日売られ、直近安値を記録する。株式市場はまちまち。ダウは小幅に下げたが、ナスダックは小幅ながら５日続伸。債券は雇用統計の結果を受け売られた。長期金利は３％台に乗せ、３．０８％で引ける。金と原油は続伸。 ８月失業率　　　　　　　　→　３．６％ ８月非農業部門雇用者数　　→　３７．２万人 ８月平均時給　（前月比）　→　０．３％ ８月平均時給　（前年比）　→　５．１％ ８月労働参加率　　　　　　→　６２．２％ ５月消費者信用残高　　　　→　２２．３４７ｂ ドル/円　　　　１３５．８０　～　１３６．５６ ユーロ/ドル　　１．０１１６　～　１．０１９１ ユーロ/円　　　１３７．５３　～　１３８．７０ ＮＹダウ　　　－４６．４０　→　３１,３３８．１５ドル ＧＯＬＤ　　　　＋２．６０　→　１,７４２．３０ドル ＷＴＩ　　　　　＋２．０６　→　１０４．７９ドル 米１０年国債　＋０．０８６　→　３．０８０％ 【本日の注目イベント】 日　黒田日銀総裁、挨拶 米　ウィリアムズ・ＮＹ連銀総裁、討論会に参加 先週末の「安倍元首相銃撃される」のニュースで列島に激震が走りました。為替市場ではリスク回避の円買いが進み、１３５円台後半から１３５円３３銭近辺まで円高が進み、株式市場でも株価の下落が進む場面がありました。その後も「安倍氏死去」の報道がありましたが、海外市場ではその影響もほとんどなく、ＮＹでは雇用統計を迎えました。 米労働市場では引き続き拡大が続き、６月の非農業部門雇用者数は「３７．２万人」と、市場予想を大きく上回りました。失業率は予想通りで、賃金の方も前月比では市場予想と一致し、前年比は「５．１％」と、予想を上回っていました。好調な雇用統計を受け、今月のＦＯＭＣでは大幅な利上げが実施されるとの見方から、ドル円は１３５円台後半から１３６円５６銭までドル高が進み、再び上昇傾向を見せています。アトランタ連銀のポスティック総裁は８日のＣＮＢＣとのインタビューで、「米経済の勢いが非常に強いことを踏まえると、次回会合で７５ベーシスポイントで動くことは可能であり、広範な経済へのダメージが長引くことはないだろう」とコメントし、同幅の利上げを「完全に支持する」と述べました。また、ブラックロックのシニア・ポートフォリオマネージャーのローゼンバーグ氏も６月の雇用統計の結果を受けて、「７月会合での０．７５ポイントの利上げを確実なものにする」と語っています。（ブルームバーグ） 昨日行われた参議院選挙では、自民党が圧勝し単独で過半数を超える議席を獲得しました。岸田首相は昨日のインタビューで「貯蓄から投資に振り向ける政策を検討する」と述べていました。今回の参院選を終え、しばらく国政選挙がないことから岸田政権が長期政権になるとの予想もあります。岸田氏が首相に就任してからは、自身が政策にかかわったわけではないものの、円安が進み、株価も低迷しています。新たに打ち出す政策如何では、円売り、株売りだけではなく国債も売られる「日本売り」の局面もないとは言えません。 ここは大胆な、かつ効果のある政策を望みたいものです。 再び１３６円台半ばまで上昇したドル円ですが、６月２９日に記録した１３７円を抜けることができるかどうかが焦点の一つです。今朝早朝には１３６円台を割り込む場面もあり、１３６円台半ばから上方では高値警戒感もあり、これまでのように一気に抜ける状況でもないように思えます。一方、好調な雇用統計を受け労働市場の急速な悪化は見込めないといった雰囲気もあります。ＦＲＢは今後も大幅な利上げに突き進むしかなく、筆者も予想する今月の０．７５ポイントの利上げの可能性が高まってきました。タカ派の予想では９月も大幅な利上げは避けられないといった予想も出始めていますが、「今月０．７５ポイントの利上げを実施し、９月は、３月以降合計で２．２５％の利上げを行ったその効果を見極める」といった見方が、現在の基本シナリオかと思います。 本日のドル円は１３５円４０銭～１３６円９０銭程度を予想します。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ・メディア事業部）（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）