【為替本日の注目点】ＯＰＥＣプラス、減産で合意

東京時間朝方には１４３円台半ばまで売られたドル円はＮＹでは上昇に転じる。米長期金利が上昇したこともあり、１４４円８５銭までドル高が進む。前日パリティー目前まで上昇したユーロドルは反落。０．９８３５まで売られ、０．９７～１．０のレンジを形成しつつある。株式市場は３日ぶりに反落するも小幅にとどまる。ここ２日間大幅に上昇したこともあり、大きく下げて取引が始まったが、午後には下げ幅を縮め、ダウは４２ドルの下落。債券は下落。長期金利は大幅に上昇し、３．７５％台に。金は４日ぶりに反落。原油は「ＯＰＥＣプラス」が減産に合意したことを受け続伸。 ９月ＩＳＭ非製造業景況指数　→　５６．７ ９月ＡＤＰ雇用者数　→　２０．８万人 ８月貿易収支　→　－６７．４ｂ ドル／円　１４４．３７　～　１４４．８５ ユーロ／ドル　０．９８３５　～　０．９９２３ ユーロ／円　１４２．４３　～　１４３．２９ ＮＹダウ　－４２．４５　→　３０，２７３．８７ドル ＧＯＬＤ　－９．７０　→　１，７２０．８０ドル ＷＴＩ　＋１．２４　→　８７．７６ドル 米１０年国債　＋０．１２０　→　３．７５３％ 本日の注目イベント 豪　８月貿易収支 日　１０月日銀地域経済報告（さくらリポート） 独　８月製造業新規受注 欧　ユーロ圏８月小売売上高 米　新規失業保険申請件数 米　エバンス・シカゴ連銀総裁、質疑応答に参加 米　メスター・クリーブランド連銀総裁講演 米　クック・ＦＲＢ理事講演 米　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、質疑応答に参加 米　ウォラーＦＲＢ理事講演 　昨日の朝方の東京市場オープン時にドル円は１４３円５３銭近辺まで売られ、もう少し下値を試す展開も予想していましたが、その水準を底値にジリ高となり、ＮＹでは１４４円８５銭までドルが買われています。再び１４４円８０銭－１４５円のゾーンが「壁」になっており、上昇に勢いは見られませんでした。前日はＩＳＭ製造業景況指数が下振れしたことで株式と債券が買われ、長期金利の低下を手掛かりにドル売りが進みましたが、長くは続かなかったようです。３市場とも引き続きボラティリティの高い動きが見込まれます。 　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非ＯＰＥＣ加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は、日量２００万バレルの生産枠削減で合意しました。この合意を受けてＷＴＩ原油価格は上昇し、一時は８８ドル台半ばまで買われましたが、結局、前日比１ドル２４セント高の８７ドル７６セントで引けています。今年６月には１２３ドル台まで買われた原油価格でしたが、インフレ率の高まりから各国中銀が大幅利上げ競争に走り、世界的に景気が減速するとの見方から下落基調が続いていました。先月下旬には７６ドル台まで売られた価格の下落を止める意味でも、今回は減産に合意した側面もあったようです。ナイジェリアの石油資源相は「ＯＰＥＣは９０ドル前後の価格を望んでいる。その水準を下回ると一部の国が不安定化する」と会合後に発言しています。一方、「ＯＰＥＣプラス」の決定した日量２００万バレルの減産計画についてバイデン大統領は、「詳細を見なければならないが、（減産は）不必要だ」と述べ、サリバン大統領補佐官とディース国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は声明文で「米国の消費者を守りエネルギー安全保障を高めるため、適切な限り大統領はＳＰＲ（戦略石油備蓄）の直接放出を続ける」と説明しています。（ブルームバーグ） 　昨日発表されたＩＳＭ非製造業景況指数は前月よりも低下したものの、堅調な水準を維持していました。また、ＡＤＰ雇用者数も市場予想を若干上回り堅調でした。同指標は８月分も速報値の１３万２０００人から１８万５０００人と大幅に上方修正されています。明日の雇用統計でも堅調な数字が予想されますが、ＡＤＰ雇用者数の結果についてブルームバーグは「労働需要にいくらか鈍化の兆しも見られるが、ＡＤＰのデータは労働市場が依然として力強いことを浮き彫りにしており、失業の急増を引き起こすことなく数十年ぶりの高インフレ抑制を目指す米金融当局の取り組みを複雑にしている」と論じています。また、金融政策に関するＦＯＭＣメンバーのスタンスも変わっていません。アトランタ連銀のポスティック総裁は、「４０年ぶりの高水準付近にとどまるインフレ率を押し下げるため、政策金利を年末までに４－４．５％に引き上げて金融引き締めを維持することを支持する」と語り、ＳＦシスコ連銀のデーリー総裁は、「データ次第だ。われわれが必要とする状況をデータが示せば、その時はシフトダウンするだろう。データがそれを示さない場合、われわれは現在やっていることを続けなければならないだろう」と述べています。 　このように、多くのＦＯＭＣメンバーが発表されるデータに細心の注意を払っており、明日の雇用統計の結果が最大の焦点になりますが、今夜の週間失業保険申請件数も、その意味では材料になり得ます。彼らは、景気が減速し、インフレのピークアウトを示すデータが喉から手が出るほど欲しいはずですが、ＦＲＢが利上げに転じてから半年が経つにもかかわらず、依然として米景気に大きな崩れは見られません。米国の底力というべきでしょうか。 本日のドル円は１４３円５０銭～１４５円５０銭程度と予想します。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）