【為替本日の注目点】米長期金利一時４．３％台に乗せる

　ドル円は昨日の東京時間に、想定外の日本株上昇に引っ張られ１５３円８８銭前後まで上昇。ＮＹでは米金利が上昇したものの欧州市場の流れを受けドルの上値が重く、１５２円４１銭まで下落。ユーロドルは反発し１．０８台を回復。株式市場では３指数が揃って上昇。ナスダックは４８ポイント高と、高値圏で推移。本日から始まる米ハイテク株の決算発表が注目される。債券は続落。長期金利は一時４．３％台に乗せ、４．２８％台で引ける。金は小幅ながら３日続伸。原油は４ドルを超える大幅下落。イスラエルのイランへの攻撃が石油関連施設を避けていたことが材料に。 ドル／円　１５２．４１　～　１５３．３７ ユーロ／ドル　１．０８１０　～　１．０８２８ ユーロ／円　１６４．９７　～　１６５．８４ ＮＹダウ　＋２７３．１７　→　４２，３８７．５７ ＧＯＬＤ　＋１．３０　→　２，７５５．９０ドル ＷＴＩ　－４．４０　→　６７．３８ドル 米１０年国債　＋０．０４２　→　４．２８４％　 【本日の注目イベント】 日　９月失業率 独　独１１月ＧＦＫ消費者信頼調査 英　英９月消費者信用残高 米　８月ケース・シラ－住宅価格指数 米　８月ＦＨＦＡ住宅価格指数 米　９月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数 米　１０月コンファレンスボード消費者信頼感指数 米　企業決算　→　ファイザー、マクドナルド、ペイパル、ビザ、アルファベット、 　日曜日の衆院選の結果を受けた昨日の日経平均株価の動きは想定外でした。多くの株式関係者は、政治的混乱が続くことから大幅な下落を予想していましたが、一時は先週末比８００円を超える上昇を見せました。「空売りを仕掛けていた投機筋の買い戻しに加え、石破政権が財政支出や減税に前向きな一部野党と連携して政策を進めるといった楽観論が意外高を生んだ」と、今朝の経済紙は説明していました。 　株価の大幅高に「リスクオン」の流れが強まり、ドル円は大きく上昇。一時は１５３円８８銭前後まで買われ、１５４円に迫る勢いでした。先週記録した１５３円１９銭の直近高値を大きく抜けたことで、「週足」でもローソク足が「雲抜け」を見せています。「ＭＡＣＤ」では、まだ「マックＤライン」と「シグナルライン」は、マイナス圏にとどまっていますが、「ヒストグラム」はすでに下方から転換し、上方に伸びているのが確認できます。このように、少なくともテクニカルではドル上昇以外のサインは見られません。ただ一方で、この先も重要イベントが目白押しです。日本の衆院選は通過しましたが、上にもあるように、議席を大きく減らした自公は、維新か国民民主党の一部を取り込み政権維持を図る構えで、この動向にも目を配らなければなりません。そもそも石破氏が続投出来るのかどうかも問われそうです。 　３１日には日銀金融政策決定会合が控えています。ここでの追加利上げは、政局の混乱を考えればまず「ない」と思われます。また週末には、「１０月の米雇用統計」が発表されます。今回の予想は、非農業者部門雇用者数は「１１万人の増加」と予想されていますが、先月のようなサプライズがあれば、来週のＦＯＭＣでは「利下げ見送り」の可能性も大きく浮上して来ます。筆者は、今回の会合で２５ｂｐの利下げを予想していますが、余程のサプライズがない限り５０ｂｐは有り得ず、現時点では「２５ｂｐか、据え置きか」というところかと思います。もっともその前に、５日には大イベントである「米大統領選」があります。今回はこれまで以上に接戦であるため、最後までどちらが勝利するのか分からない可能性があります。２０１６年にトランプ氏が勝利した時ほど為替が大きく動くことはないとしても、かなりの値動きはありそうで、こちらも目が離せません。 　このように、この先も多くの不確実性が存在しており、ドル上昇傾向は続くと見られますが予断は許さない状況です。本日も、「９月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数」と、「１０月コンファレンスボード消費者信頼感指数」といった比較的重要な指標発表があります。特に今回は８００万件と予想されている「ＪＯＬＴＳ」が、上振れるようだと労働市場が堅調だと見込まれ、週末の雇用統計の期待値も上がる可能性があります。まだまだラリーは続きそうです。 　本日のドル円は１５２円５０銭～１５４円程度と予想します。 （執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）