招商銀行、中国銀行業界で資産配分提案ツールを初導入

  2年以上の開発期間を経て、招商銀行の資産配分提案ツールがついに登場した。招商銀行は先般、50万元から500万元の資産運用商品「金葵花」の顧客に向け、同行の資産配分提案ツールを利用するよう促した。また、2014年上半期を目途に、すべての営業マネージャーが資産配分提案ツールを熟練して利用できるようにすることを目指す。27日付中国証券報が伝えた。   この資産配分提案ツールは、中国初のスマート化した資産運用アドバイス支援ツールとなっている。同ツールはバリュー・アット・リスク(VaR)モデルを土台に、顧客のリスク受容可能な水準を考慮し、顧客に合った資産配分計画を作成するものである。   具体的な商品に関して、招商銀行の資産配分提案ツールは市場の全ての資産運用商品を現金・保険・株式・固定収益・その他の5つの種類に分類し、更に「資産配分建議(意見)書」の規定に従って、商品名・コード・評価価格・配分比率などに合わせて細かく分類する。(編集担当:陳建民)
2年以上の開発期間を経て、招商銀行の資産配分提案ツールがついに登場した。招商銀行は先般、50万元から500万元の資産運用商品「金葵花」の顧客に向け、同行の資産配分提案ツールを利用するよう促した。また、2014年上半期を目途に、すべての営業マネージャーが資産配分提案ツールを熟練して利用できるようにすることを目指す。27日付中国証券報が伝えた。
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2013-12-27 17:45