【為替本日の注目点】米株大幅下落でドル円下値を探る、ＮＹ株の大幅調整には注意

　ＮＹ市場 　ドル円は前日と同じように株安と長期金利の低下を受け続落。一時１０１円４８銭までドル安が進み、再び「２００日線」を下回った。　 　ユーロドルは値動きが小幅な中、ドル安の流れを受け１．３５台後半から１．３６台前半まで買われたが、もみ合いの域を出ず。　 　株式市場は大幅に続落。シティーグループのストラテジストが米国株の大幅な下落を示唆するななど、警戒感が高まりダウは１１７ドル安。　 　債券相場は続伸。株安などから安全資産の債券に買い物が集まり、長期金利は２．５５％台まで低下。　 　金は３日続落し、原油も８営業日続落。　 　５月消費者信用残高　→　１９６億ドル　 　ドル／円 １０１．４８～　１０１．７３ 　ユーロ／ドル １．３５８９　～　１．３６１８ 　ユーロ／円 １３８．１０　～　１３８．２８ 　ＮＹダウ －１１７．５９　　→　１６，９０６．６２ドル 　ＧＯＬＤ －０．５０　　→　１，３１６．５０ドル 　ＷＴＩ －０．１　３　　　　→　１０３．４０ドル 　米１０年国債 －０．０５５　→　２．５５９％ 　本日の注目イベント 　中　　　中国　６月消費者物価指数　 　中　　　中国　６月生産者物価指数　 　米　　　ＦＯＭＣ議事録（６月１７、１８日分）　 　加　　　カナダ６月住宅着工件数　　　 　１０１円台後半で推移していたドル円は前日と同じような展開で続落しています。ＮＹ株式市場が大幅安となり、大台の１万７０００ドルを割り込み、長期金利は２．６％台を下回りドル円は１０１円台半ばまで下落し、再び「２００日線」を割り込んで来ました。 　昨日は特に悪い経済指標が出たわけでもなく、欧州の株式市場が下落したことで地合いが悪化し、さらにシティーグループのストラテジストなどが米国株の「深刻な」反落が警戒されていると指摘したことなどで、主要な株価指数は軒並み下落しました。ただ、株式市場終了後に発表されたアルミ大手のアルコアの第２四半期決算は市場予想を上回ったことから、明日の株式市場には好影響を与えそうです。 　ドル円は１週間ぶりに「２００日線」を下回る水準まで売られて来ました。先週２日にこの重要な移動平均線を上回り、「調整」も短期間で終えたように見られましたが、再びこの線を下回ったきたことで上値が重くなることが予想されます。ドル円の上値は「１２０日線」で抑えられ、再度下値を試す展開になりそうです。 　先週、雇用統計の上振れで１０２円２７銭までドルが上昇しましたが、結局ここがドルの最高値でその後反落したことになります。偶然だとは思いますが、これで２月７日の雇用統計発表直後から今月まで、５ヶ月連続で雇用統計発表前後がドルの最高値になっています。しかも、５回とも非農業部門雇用者数は事前予想よりも実際の数字は上回っています。 　雇用者数が上振れしたにもかかわらず、その直後からドルが売られる展開は、やはりドルの上値が重いと考えることができるかもしれません。雇用者数の増加は米景気の拡大を意味しますが、その割には長期金利が上昇しないことが背景にあります。今後ＮＹ株式市場が大幅な調整に入ったとしたら、長期金利はさらに低下するはずです。ドルの下落には注意が必要かと思います。 　ドル円はＮＹの流れを受け下値を探る展開が予想されますが、サポートは６月３０日の安値である１０１円２４銭あたりかと思います。１０１円を割り込むようだと、約１ヶ月半振りの水準になることから、再び今年のドルの最安値であり、重要なサポートでもある、１００円７５－８０銭が意識されることになります。引き続き日本株の動きにも注意し、本日のレンジは１０１円２０銭～１０２円程度を予想したいと思います。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ・メディア事業部）